Nombreuses sont les personnes qui souhaitent investir leur épargne afin qu’elle fructifie. Il existe divers placements possibles. Mais la difficulté est vraiment au niveau du choix de l’investissement le plus approprié, le plus rentable quand on est particulier. La solution qui semble évidente est de choisir la gestion de patrimoine pour qu’un conseiller puisse aider l’investisseur à décider du placement de son argent.
Que fait le gestionnaire de patrimoine ?
Le gestionnaire de patrimoine a pour mission d’analyser vos ressources, c’est-à-dire d’étudier votre bilan patrimonial. C’est à l’issue de cette analyse qu’il pourra vous proposer la stratégie patrimoniale qui correspond le mieux à votre profil. Bertrand Demanes s’occupe de la gestion de patrimoine à Nantes. Il peut notamment vous guider si vous avez l’intention de faire un investissement immobilier à Nantes. C’est un placement particulièrement intéressant dans cette ville. Toutefois, votre conseiller est apte à vous indiquer les investissements adéquats pour développer votre patrimoine tout en favorisant la réduction de vos impôts.
Gestion de patrimoine : quels avantages ?
Un professionnel aguerri de la gestion de patrimoine est capable de faire un diagnostic personnel, en fonction des objectifs de l’investisseur. La gestion de patrimoine immobilier est particulièrement compliquée, et nécessite de faire appel à un conseiller comme Bertrand Demanes. En effet, le patrimoine immobilier évolue dans des contextes très variants. La valeur d’un bien immobilier ou d’un ensemble de biens immobiliers dépend de sa qualité et de l’environnement dans lequel il évolue. Il est alors primordial d’élaborer des stratégies immobilières. Il est préférable de confier cette tâche à un gestionnaire de patrimoine immobilier, car il sera plus apte à déceler les variantes du marché et gérer efficacement vos biens. Armé de son expérience et de ses connaissances, il peut déterminer et mettre en place des solutions avantageuses pour vous.
Profiter d’un partenariat solide et durable
À la première prise de contact avec son client, le gestionnaire de patrimoine s’assure de connaître sa situation. C’est en fonction de ces éléments (fiscaux, familiaux, professionnels) qu’il va pouvoir définir précisément les objectifs à atteindre. Ce qui est un réel avantage pour le client, parce que connaissant tous les détails de son patrimoine, le conseiller peut adapter facilement la stratégie choisie par rapport aux aléas fiscaux et juridiques. Pour parfaire son travail, il va également travailler au coude-à-coude avec les autres conseillers de son client, notamment l’avocat ou la notaire. Ce qui peut donner une issue à la défiscalisation. Ici, le partenariat repose sur une confiance mutuelle pour qu’il puisse perdurer et surtout être bénéfique pour le client.
