Gestion de patrimoine : Conseiller en gestion de patrimoine

Comment préparer la transmission de son patrimoine ?

À un certain moment de la vie, il faudra songer à transmettre son patrimoine. Il s’agit d’une décision importante dont la réalisation peut s’avérer compliquée sans une préparation au préalable. Par ailleurs, plusieurs options s’offrent à vous, le cas échéant,…

Délai de déclaration de l’IFI : comment savoir si vous êtes concernés ?

L’impôt sur la fortune immobilière ou IFI est entré en vigueur le 1 er janvier 2018 et a remplacé l’ISF. Il est payable tous les ans sous certaines conditions. Tous les contribuables sont-ils concernés ? Dans quels cas peut-on profiter d’une…

Stratégie patrimoniale : les points clés à respecter

Un bilan est un élément essentiel avant la mise en application d’une stratégie. Cette évaluation devrait mettre en évidence les faiblesses et les forces de votre organisation d’actifs actuelle. Avant de préparer votre avenir, il faut consolider le présent. Une…

Gestion de patrimoine à Marseille : comment être bien renseigné ?

Besoin de confier la gestion de son patrimoine à un tiers pour rentabiliser ses placements ou optimiser ses impôts ? De nos jours, la gestion de patrimoine à Marseille est un véritable défi à relever. Trouver le bon gestionnaire pour…

Comment financer un projet de création d’entreprise ?

Une création d’entreprise est basée sur une étude de marché bien approfondie. Régularisation des papiers administratifs pour se positionner sur le plan professionnel et formel d’une activité dans le secteur formel. Une bonne évaluation des besoins dans l’investissement assure la…

Trouver un cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux

La gestion de patrimoine est essentiellement un domaine multidisciplinaire. Ainsi, faire appel à une société de gestion de patrimoine vous permet d’être accompagné par un professionnel ayant des connaissances en matière juridique, fiscale, financière et sociale. Il possède donc les…

Pourquoi choisir un conseiller en gestion de patrimoine ?

Le conseiller en gestion de patrimoine, également désigné gestionnaire de fortune, est un expert en conseil et gestion du patrimoine privé (individuel, familial, fiduciaire) ou professionnel. En effet, la gestion de fortune consiste en un accompagnement (administratif, financier, technique, etc.)…

Courtier en assurance et conseiller en patrimoine immobilier : quels sont ses missions

La gestion du patrimoine immobilier est une chose difficile à faire surtout si on n’est pas dans le domaine. C’est pourquoi la plupart des gens préfèrent avoir recours au conseiller en patrimoine immobilier. Ils ont le savoir requis pour cela….

Bilan patrimonial : définition et procédure

Il n’est pas nécessaire de développer votre propre évaluation ou audit d’actifs, mais il est recommandé de faire appel à un expert pour obtenir des conseils personnalisés en matière de gestion d’actifs. Le patrimoine comprend généralement le patrimoine immobilier, professionnel…

Pourquoi ouvrir un 3ème pilier dans une assurance ?

On entend souvent le terme 3ème pilier. Certaines personnes savent ce que ce terme veut dire. Mais certainement, il y en a pas mal qui ne sont pas au courant. C’est quoi un 3ème pilier ? Pourquoi il faut en ouvrir ?…

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